| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
 | |  |
 | Главная » 2010 » Апрель » 8 » UMIS. Обзор рынков и прогнозы аналитиков.
23:14 UMIS. Обзор рынков и прогнозы аналитиков. |
Швейцарский франк существенно снизился сразу после того, как Швейцарский национальный банк в очередной раз подтвердил свое намерение предотвращать чрезмерный рост швейцарской валюты и объявил решение оставить процентные ставки без изменений.Доллар США немного снизился по итогам торгов в четверг.
Динамика.
Доллар США немного снизился по итогам торгов в четверг. При этом пара EUR/USD вплотную подошла к отметке 1.3700, пара GBP/USD вернулась выше 1.5000, а пара USD/CHF упала ниже отметки 1.0700. Японская иена немного снизилась против других валют. При этом пара USD/JPY закрепилась выше 90.00, тогда как пара EUR/JPY вышла к отметке 124.00. Товарные валюты двигались разнонаправлено против доллара США, однако в итоге сохранили свои позиции. Так, пара AUD/USD остается выше отметки 0.9100, пара NZD/USD удерживается около 0.7000, а пара USD/CAD по-прежнему торгуется на подходе к 1.0200.
Причины.
Давление на доллар возросло после того, как в США были опубликованы данные по состоянию торгового баланса в январе, дефицит которого неожиданно уменьшился. Благоприятные данные несколько усилили склонность к риску, что и повлекло за собой снижение доллара, однако инвесторы не решались открывать крупные позиции до выхода данных по розничным продажам в США, которые рассматриваются как ключевой отчет этой недели и являются индикатором темпов восстановления экономики США. В результате доллар не покинул сложившихся диапазонов против других основных валют.
Швейцарский франк существенно снизился сразу после того, как Швейцарский национальный банк в очередной раз подтвердил свое намерение предотвращать чрезмерный рост швейцарской валюты и объявил решение оставить процентные ставки без изменений. В то же время, данное снижение оказалось краткосрочным, поскольку Центральный банк также повысил свой прогноз для роста экономической активности и инфляции на 2010 год, что сигнализирует о предстоящем повышении процентных ставок. Это будет продолжать оказывать поддержку франку в долгосрочной перспективе.
Чего ожидать?
Сегодня в США будут опубликованы данные по розничным продажам в феврале. Ожидается снижение этого показателя по сравнению с прошлым месяцем. Если прогнозы оправдаются или показатели выйдут хуже ожиданий, это может ухудшить настроения инвесторов и снизить их склонность к риску, от чего выиграют доллар США и японская иена. При этом не исключен всплеск волатильности, если данные будут сильно отличаться от ожидаемых. Кроме данных по розничным продажам, ожидается публикация предварительного значения индекса настроений потребителей Мичиганского ун-та, который также может внести свою лепту в усиление колебаний курса доллара США.
В Канаде сегодня запланирована публикация последних данных по состоянию рынка труда. Ожидается, что уровень безработицы остался без изменений, однако, если фактические значения будут отличаться от прогнозов, это может спровоцировать разнонаправленные колебания канадского доллара.
Чего опасаться?
Неожиданные данные могут стать причиной изменений в настроениях инвесторов, в результате чего вероятны резкие разнонаправленные изменения в положении доллара США и других валют.
Торги в четверг на отечественных площадках проходили в смешанном движении.
Динамика
Торги в четверг на отечественных площадках проходили в смешанном движении. С утра многие ценные бумаги просели вниз, но этот импульс очень быстро закончился. Через некоторое время покупатели активизировались в акциях нефтяных компаний, а затем и в бумагах банков. К середине сессии индексы подрастали на 0.5%, но во второй половине дня настроения вновь ухудшились. Вслед за дешевеющей нефтью вниз поползли котировки компаний нефтегазового сектора, а после выхода данных из США продажи усилились по широкому спектру ценных бумаг. В результате индексы так и не смогли подрасти.
Лидером снижения в четверг стали акции «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и ВТБ, потерявшие более 1.5%. Лучше других смотрелись бумаги Сбербанка и «ЛУКойла», но и они не смогли удержать дневные позиции.
По итогам торгов индекс РТС подрос до уровня 1504.04 пунктов (+0.18%); индекс ММВБ завершил торги на значении 1395.91 пунктов (-0.46%).
Причины
Причины утренних покупок кроются в сохранении высоких цен на нефть и крепкое поведение российского рубля против бивалютной корзины. Валютные спекулянты активно закрывают длинные позиции по доллару, что провоцирует укрепление рубля. ЦБ России не сильно этому препятствует. С другой стороны, напряжение на глобальных площадках продолжает накапливаться. Статистика из США в целом оказалась лучше ожиданий. Дефицит торгового баланса вышел ниже ожиданий, и первичные заявки на пособия по безработице оказались на 6000 ниже предыдущей недели. Тем не менее, продажи американских фьючерсов усилились, что привело к усилению продаж на всех глобальных площадках.
Чего ожидать?
Американский рынок акций в четверг закрылся в плюсе: Dow Jones +0.42%, S&P500 +0.40% и Nasdaq +0.40%. Азиатские площадки торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 подрастает на 0.8%, корейский рынок повышается на 0.4%, индекс Гонконга в минусе на 0.3%, китайский рынок снижается на 1%.
Нефтяные фьючерсы остаются на достигнутых уровнях. На открытие торгов в Европе за баррель нефти марки Brent дают около 80.30 долларов.
Таким образом, на открытие российского фондового рынка внешний фон умеренно позитивный.
Чего опасаться?
Фьючерсы на индекс S&P обновляют годовые вершины. Вплотную к максимумам с начала года подошел индекс Dow Jones. Нефть удерживается выше отметки 80 долларов, а рубль продолжает укрепление против бивалютной корзины. Все это указывает на позитивное развитие событий на отечественных площадках. С другой стороны, большого потенциала для роста на российском фондовом рынке мы не видим. Уровни сопротивления вблизи 1420 пунктов по индексу ММВБ остаются в силе. Преодолеть их вряд ли получится в ближайшие дни. Сегодня рынки ожидают данные по розничным продажам из США, а также индекс настроений Мичиганского университета. Если цифры разочаруют инвесторов, продажи могут возобновиться.
В целом от сегодняшних торгов ждем небольшого роста с открытия и волатильной разнонаправленной торговли внутри сессии.
Котировки на рынке нефти в четверг 11 марта закрылись почти без изменений в цене.
Динамика
Котировки на рынке нефти в четверг 11 марта закрылись почти без изменений в цене на фоне экономических данных и новостей, а также вследствие падения курса доллара США на валютном рынке FOREX, и в силу позитивной динамики фондовых площадок и сопредельных рынков.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0.02, или на 0.1%, и ее цена составила 82.11 доллара за баррель.
На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 0.20, или на 0.3%, до 80.28 доллара за баррель.
Причины
В четверг 11 марта котировки на рынке «черного золота» закрылись почти без изменений в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические данные — поступившие из Китая на этой неделе позитивные данные по нефти оказали поддержку котировкам нефтяных фьючерсов, так в феврале китайские нефтеперерабатывающие мощности зарегистрировали рекордный уровень 8.35 баррелей в день. Кроме того, в феврале Китай импортировал 4.85 млн. баррелей нефти. Однако рост инфляции в Китае породил ожидания, что правительство страны может начать ужесточать свою денежно-кредитную политику и повышать процентные ставки в попытках охладить свою бурно растущую экономику. Это вызвало опасения, что Китай – крупнейший двигатель мирового спроса на нефть — может снизить потребление нефти; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке FOREX к корзине мировых валют на фоне выхода экономической макростатистики и новостей (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют); 3 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне корпоративных новостей и макростатистики (Dow Jones industrial average — 10611.84 (+44.51, или +0.42%), Nasdaq Composite — 2368.46 (+9.51, или +0.40%), S&P 500 — 1150.24 (+4.63, или +0.40%)); 4 — сезонные факторы — наступление весны обычно означает, что запасы нефтепродуктов снижаются, так как перерабатывающие заводы временно закрываются для эксплуатационных работ, тогда как спрос на бензин растет в преддверии летнего автомобильного сезона; 5 — укрепление сопредельных рынков, а именно рост цен на рынке драгоценных металлов.
Из новостей стоит отметить сообщение экспертов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о том, что мировой спрос на нефть вырастет на 0.9 млн. баррелей в сутки в 2010 году. ОПЕК пересмотрела свой прогноз за предыдущий месяц в связи с уверенным восстановлением мировой экономики, в особенности экономики США. Также ОПЕК повысила прогноз спроса до 85.24 млн. баррелей в день, что на 100 тысяч баррелей выше, чем предполагалось в феврале. ОПЕК может сократить квоты на нефтедобычу в 2010 году, если цены на нефть превысят 100 долларов за баррель. В то же время, как отмечают эксперты ОПЕК, положительная динамика спроса на нефть в 2010 году будет иметь место только в развивающихся странах, где потребление нефти увеличится относительно предыдущего года приблизительно на 1 млн. барр./день. Тем временем ожидается, что в странах ОЭСР потребление нефти в 2010 году снизится относительно 2009 года примерно на 150 тыс. барр./день и составит около 45.46 млн. барр./день.
Чего ожидать?
Многие аналитики указывают на то, что цены на нефть по-прежнему находятся внутри торгового диапазона 75—85 долларов за баррель и, возможно, обладают потенциалом для дальнейшего роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Чего опасаться?
Основными негативными факторами на рынке нефти являются доллар США и техническая картина, а именно психологически-технически>й уровень в районе 85 долларов за баррель, который не позволяет пройти нефтяным ценам выше, подталкивая тем самым участников рынка к фиксации прибыли по открытым длинным позициям.
В четверг 11 марта котировки на золото и серебро закрылись с незначительным повышением в цене.
Динамика
В четверг 11 марта котировки на золото и серебро закрылись с незначительным повышением в цене на фоне экономических новостей и данных, а также вследствие технических причин, и в силу позитивной динамики сопредельных рынков и фондовых площадок.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки апрельских фьючерсов на золото повысились на 0.10, или на 0.01%, до 1108.20 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 14 центов, или на 0.80%, до 17.16 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот в США составила 1107.80 долларов за тройскую унцию (-50 центов).
Причины
В четверг 11 марта фьючерсы на драгоценные металлы закрылись с незначительным повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как рисковый актив (тенденция последних месяцев) — отношение инвесторов к риску в четверг улучшилось, так как опасения, связанные с ужесточением денежно-кредитной политики Китая в целях борьбы с инфляцией, стали постепенно угасать; 2 — падение курса доллара США на валютном рынке FOREX на фоне выхода экономической макростатистики и новостей (цены на золото, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает золото более дешевым для держателей других валют); 3 — технические причины — уровень 1100.00 долларов за унцию послужил достаточно сильной поддержкой, чтобы цены на золото восстановились после снижения; 4 — позитивная динамика фондовых площадок, где «голубые фишки» Wall Street выросли, при этом Nasdaq и S&P 500 достигли 18-месячных максимумов, на фоне корпоративных новостей и макростатистики (Dow Jones industrial average — 10611.84 (+44.51, или +0.42%), Nasdaq Composite — 2368.46 (+9.51, или +0.40%), S&P 500 — 1150.24 (+4.63, или +0.40%)).
Фьючерсы на серебро укрепились на фоне спекулятивных операций инвесторов и позитивного отношения к другим металлам, используемым в производстве, таким как медь и платина. При этом была отмечена некоторая активность фондов, которые стремятся покупать промышленные металлы, так как все большее число участников рынка верит в то, что восстановление экономики продолжится и второй волны рецессии не будет. Фьючерсы на платину и палладий выросли, так как краткосрочные инвесторы, или спекулянты, нашли стоимость металла приемлемой после ее недавнего падения.
Из новостей можно отметить то, что Китай в ближайшее время не намерен делать крупных закупок золота для государственных резервов. В ближайшие 30 лет золото не будет представлять повышенного интереса для инвестиций. Сейчас в фондах Китая имеется 1 тыс. тонн золота на 30 млрд. долларов. В то же время, Китай продолжит политику покупки облигаций минфина США. Рынок гособлигаций США является крупнейшим в мире, что делает его важным для Китая. Как ранее сообщалось, в середине февраля, после объявления МВФ о продаже 191.3 тонн золота, Китай выразил намерение их приобрести. Интерес Китая к золоту МВФ связан с развитием экономики страны, а также с возрастающим потребительским спросом жителей Китая.
Чего ожидать?
Традиционные покупки драгметаллов со стороны фондов, общее улучшение настроений инвесторов, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Чего опасаться?
Волатильные изменения на валютном рынке могут найти отражение в резких колебаниях цен на драгметаллы.
Проект StockModel - http://www.stockmodel.ru/ . Все для трейдера. Аналитика и рекомендации, прогнозы лучших трейдеров и аналитиков.
URL записи
|
|
Категория: Новости |
Просмотров: 241 |
Добавил: colessuch
| Рейтинг: 0.0/0 |
|  |
 | |  |
|
|
